Le forgeron Kyosuke a deux fils, Jiro et Ichiro. Lorsque le premier se retrouve estropié à la suite d'une chute, le second part en ville poursuivre des études de médecine, qui pourraient le guérir.
A Shibamata, Tora rencontre son amie d’enfance Chiyo, devenue très belle. Lorsqu’il apprend qu’elle est divorcée et qu’elle vient d’ouvrir un salon de beauté dans le quartier, il commence à la fréquenter.
Japon XVIe siècle. Un frère et une sœur veulent venger leur père tué par le clan des Samoto et vont voir le sabreur Musashi Miyamoto, qui ne peut accepter car il est engagé auprès d'un autre clan. Il leur explique que les arts martiaux ne sont pas destinés à satisfaire un désir de...
