Okajima, étudiant et très doué pour le combat à l'épée, amuse et repousse en même temps les femmes avec ses manières vieillottes et sa grosse barbe fleurie. En chemin pour une soirée chez son ami le baron Yukimoto, il sauve Hiroko d'un voyou, Satoko. Après avoir raté un entretien...
Portant un sac plein d'échantillons, Mitsuo fait le tour des magasins de chaussures dans les villes reculées. Pendant son séjour dans des hôtels économiques, ses pensées se tournent vers Tora san. (Ce film est un remontage de l'épisode 25 avec la présence de Mitsuo adulte)
Tora se voit contraint de voyager avec une jeune fugueuse, Aiko (Kayoko Kishimoto), avec laquelle il a dû partager une chambre dans un ryokan (auberge traditionnelle japonaise) à Yoake, sur l’île de Kyûshû. Un jour, Mitsue (Mikiko Otonashi), la femme de Tsunesaburô (Shôichi Ozawa), un...
