Une souris dans un chapeau jaune s'aide à ce qu'il pense est un énorme morceau de fromage dans une boulangerie, mais, après avoir mâché un trou droit à travers elle.
Sylvestre le chat trouve Titi dans la neige, qui se réchauffait avec un mégot de cigare. La maîtresse de Sylvestre sauve le petit oiseau jaune avant que son chat ne puisse le dévorer, mais Sylvestre ne renonce pas.
Tom et Jerry s’affrontent dans une série de scénarios de duel, en utilisant toutes sortes d’armes, révolvers, épées, etc … jusqu’à l'utilisation de canons.
Tom courtise la jolie chatte Toots. Il lui donne Jerry comme cadeau. Mais la petite amie de Tom agit comme une mère de substitution avec Jerry... au lieu de le manger, ce qui contrarie Tom.
Le rideau se lève, et entre sur scène Bugs Bunny, pianiste en queue-de-pie, qui se dirige vers un piano à queue. Faisant face au public, il ôte une multitude de gants (dont un de boxe) qu'il portait, pour ne garder que ceux qu'il garde habituellement.
L'histoire s'ouvre sur un match de catch qui tourne à un combat de boxe opposant le musclé Crusher au frêle Ronald le dandy : après avoir servi de punching ball, Runno est remplacé par le Vengeur masqué qui n'est autre que Bugs. Ce dernier s'efforce en vain d'essayer de tordre le cou à...
Sylvestre, chat de gouttière, fouille dans les poubelles dans le but de se nourrir. Mais un chaton vient dans son « côté de la rue » et se fait jeter dans une poubelle. Sylvestre trouve refuge chez Elmer qui l'accueille généreusement. Mais le chaton vient également se réfugier chez lui....
Tom est un chanteur d'opéra qui change "Figaro". Ce qui contrarie le sommeil de Jerry. Jerry, épuisé, tente alors d'empêcher Tom de chanter des airs d'opéra...
Un grand et mystérieux bandit, Harry Fourmilière, est en train d'effectuer un hold-up dans une banque : il se révèle être nain et se déguise en bébé lorsque cinq policiers arrivent. Le landau où il avait caché son argent roule dans la poussette que Harry avait utilisé pour duper les cinq...
Daffy Duck convainc Porky Pig de quitter le monde du dessin animé et de tenter sa chance dans le cinéma. Les aventures de Porky commencent quand il essaie d'entrer dans le studio.
Dans un restaurant très chic, Humphrey Bogart commande un lapin. Mais le serveur Elmer Fudd lui dit qu'il n'y a plus de lapin. Bogart, en colère, le menace. Elmer Fudd, paniqué, recherche un lapin partout dans les cuisines jusqu'à ce qu'il tombe sur Bugs Bunny, caché dans une caisse de...
Après avoir pris son poste, Sam Chien De Berger s’occupe des tentatives de Ralph Wolf pour voler le troupeau, qui utilisent cette fois un ballon, un faux rocher de marque Acme et un sous-marin propulsé par vélo.
