Bugs Bunny, groggy d'une gueule de bois de lapin, s'extrait de son trou et monte dans une fusée garée juste au-dessus. Il pense qu'il est toujours dans son terrier. En atteignant le sommet, il s'arrime inconsciemment à bord de la fusée vers Mars et est emporté par un satellite sur un paysage...
Pepe le Putois arrive à la Nouvelle Orléans, où Fabrette, le chat noir, a été maudit de rayures blanches comme une mouffette, interférant avec ses chances de se marier. Bien sûr, une mouffette est son parfait match ... si elle peut supporter l'odeur!
Un balai de sorcière se brise juste à l’extérieur de l’usine où Woody travaille. Malheureusement pour elle, elle n’a pas les 50 cents nécessaires pour acheter une nouvelle poignée.
Une chatte affamée se déguise en une mouffette pour entrer à l'heure du repas au zoo, mais Pepe amoureuse pense qu'elle est une chose réelle et déverse sur son Maurice Chevalier l'impression de la conquérir.
Dans un voyage dans l'abstrait, Jerry, chassé par Tom tombe dans l'air, s'accroche à un point d'interrogation et flotte doucement jusqu’au sol tandis que le chat attrape un point d'exclamation et tombe comme une pierre.
Après avoir pris son poste, Sam Chien De Berger s’occupe des tentatives de Ralph Wolf pour voler le troupeau, qui utilisent cette fois un ballon, un faux rocher de marque Acme et un sous-marin propulsé par vélo.
La souris, fatiguée d'être poursuivie par le chat, le convainc qu'il n'y a pas de raison, et que le chat devrait parler au chien et le convaincre lui aussi. Les discussions n'aboutissent pas...
Tom navigue sur les canaux de Venise, chantant l'opéra. Il finit sur un bateau de croisière, où un autre chat sauve Jerry de ses griffes, puis il répète tous les gestes de Tom comme dans un miroir. Finalement, les chats commencent à se poursuivre.
En plein pôle sud, nous voyons tout un attirail de plage sortir du trou percé par Bugs dans la glace, puis Bugs lui-même. En vacances de deux semaines (accordées par « Monsieur Warner »), et se croyant sur la plage de Miami, Bugs saute la tête la première dans l'eau de mer, mais en ressort...
Le lapin Bugs Bunny creuse sous la terre pour rejoindre son lieu de villégiature, « La Brea Tar Pits » à Los Angeles, mais son tunnel débouche par erreur en Écosse. Il se dit qu'il a dû raté le virage pour Albuquerque. Il voit tout à coup un Écossais en kilt (nommé MacRory en anglais)...
Un petit martien extra-lucide, avec son chien soldat vert, K-9, arrivent sur Terre avec des instructions pour ramener une créature de la Terre. Il choisit Bugs Bunny.
Tom est un chanteur d'opéra qui change "Figaro". Ce qui contrarie le sommeil de Jerry. Jerry, épuisé, tente alors d'empêcher Tom de chanter des airs d'opéra...
