Elmer est en train de poursuivre Bugs, lorsque le lapin se réfugie sur une scène de théâtre où l'on joue « Le barbier de Séville ». Elmer a la très grande surprise de se retrouver devant le public lorsque le rideau se lève et que le chef d'orchestre commence à jouer. Bugs arrive...
Une vieille femme a un chat, un chien et un canari. Le chat et le chien se battent encore plus que d'habitude. Agacée, elle les réprimande tous les deux, puis menace de les jeter tous les deux dehors s'ils continuent.
Daffy Duck convainc Porky Pig de quitter le monde du dessin animé et de tenter sa chance dans le cinéma. Les aventures de Porky commencent quand il essaie d'entrer dans le studio.
Tom et Jerry s’affrontent dans une série de scénarios de duel, en utilisant toutes sortes d’armes, révolvers, épées, etc … jusqu’à l'utilisation de canons.
Une souris dans un chapeau jaune s'aide à ce qu'il pense est un énorme morceau de fromage dans une boulangerie, mais, après avoir mâché un trou droit à travers elle.
La partition de "Le Danube bleu" de Johann Strauss est construite par des symboles musicaux en mouvement. Un chef d'orchestre qui fait entendre sa baguette essaie de diriger ses collègues dans l'interprétation de cette pièce musicale, mais constate qu'une des notes est devenue ivre après avoir...
Sylvester, sa femme et son fils se promènent pendant que leur porridge refroidit, quand Goldimouse se promène pour manger la bouillie et dormir dans leur lit. Sylvester essaie alors de l'attraper pour son «gosse gâté» d'un fils à manger.
