Le rideau se lève, et entre sur scène Bugs Bunny, pianiste en queue-de-pie, qui se dirige vers un piano à queue. Faisant face au public, il ôte une multitude de gants (dont un de boxe) qu'il portait, pour ne garder que ceux qu'il garde habituellement.
Les aboiements soudains et les pitreries ludiques de Frisky Puppy envoient Claude Cat faire de folles promenades dans leur maison, descendre la cheminée, entrer et sortir des robinets, sortir par la porte, et finalement plonger dans une piscine vide.
Tom et Jerry s’affrontent dans une série de scénarios de duel, en utilisant toutes sortes d’armes, révolvers, épées, etc … jusqu’à l'utilisation de canons.
La partition de "Le Danube bleu" de Johann Strauss est construite par des symboles musicaux en mouvement. Un chef d'orchestre qui fait entendre sa baguette essaie de diriger ses collègues dans l'interprétation de cette pièce musicale, mais constate qu'une des notes est devenue ivre après avoir...
Sammy le Goëland et Cecil le Corbeau ont embarqué sur le même bateau. Cecil, originaire de l'Iowa, veut voir une danseuse de hula-hoop ; heureusement, ils viennent d'arriver à portée d'une île tropicale où se trouve une charmante danseuse. Ils essaient à tour de rôle de l'impressionner,...
Dans un voyage dans l'abstrait, Jerry, chassé par Tom tombe dans l'air, s'accroche à un point d'interrogation et flotte doucement jusqu’au sol tandis que le chat attrape un point d'exclamation et tombe comme une pierre.
Lors d'un match opposant les Gorilles et les A, les Gorilles (des joueurs tricheurs) battent largement les A (composés de vieillards). Bugs, fan des A, est défié par un gorille pour un match. Au lancer, Bugs réussit à éliminer le joueur qui l'a défié (appelons le Gorille). Il élimine...
La corne de brume va à la pêche, mais un renard a d'autres projets pour lui. Se faisant passer pour un toutou des champs de courses, il suggère à Foggy de prendre un chien de chasse et d'aller chasser. Une fois le chien parti, le renard vient chercher les poules. L'un d'eux tire l'alarme du...