Dans un voyage dans l'abstrait, Jerry, chassé par Tom tombe dans l'air, s'accroche à un point d'interrogation et flotte doucement jusqu’au sol tandis que le chat attrape un point d'exclamation et tombe comme une pierre.
Un balai de sorcière se brise juste à l’extérieur de l’usine où Woody travaille. Malheureusement pour elle, elle n’a pas les 50 cents nécessaires pour acheter une nouvelle poignée.
Après que Claude encadres Marc Antony, le faisant ressembler à un bouledogue mangeant le minou, Marc doit essayer différentes méthodes de pour faire revenir Claude depuis l'extérieur de la cour.
Un voleur de banque de l’ouest s’enfuit et cache son butin dans un arbre. Woodpecker sort de l’arbre avec le sac contenant l’argent. Woody décolle avec le voleur en pleine poursuite. La poursuite mène à la ville où le voleur fait de nombreuses tentatives pour récupérer le sac, mais...
Tom navigue sur les canaux de Venise, chantant l'opéra. Il finit sur un bateau de croisière, où un autre chat sauve Jerry de ses griffes, puis il répète tous les gestes de Tom comme dans un miroir. Finalement, les chats commencent à se poursuivre.
Une souris dans un chapeau jaune s'aide à ce qu'il pense est un énorme morceau de fromage dans une boulangerie, mais, après avoir mâché un trou droit à travers elle.
Un garçon souris adolescent tombe amoureux de la fille souris qui vit dans le trou de l'autre côté de la pièce. Mais Claude Cat s'interpose littéralement entre eux, et tente également d'attiser une querelle entre leurs deux familles.
Tweety Bird fait le tour du monde avec sa maîtresse, Granny. Et un chat sylvestre affamé les suit partout où ils vont (France, Japon, Suisse et Italie).
À bord du Sea Fisher, un vieux loup de mer raconte la légende de Rockabye Point. Tout avait commencé vingt ans plus tôt. Un ours blanc et le petit pingouin Chilly Willy étaient décidés, l'un et l'autre, à mettre la main sur une montagne de poissons que garde jalousement un chien.
La souris, fatiguée d'être poursuivie par le chat, le convainc qu'il n'y a pas de raison, et que le chat devrait parler au chien et le convaincre lui aussi. Les discussions n'aboutissent pas...
