Sen Rikyu est un maître de cérémonie du thé qui conseille le seigneur de la guerre Hideyoshi dans le Japon féodal du XVIe siècle. Sa fille, la belle dame Ogin, éprouve un amour non partagé pour le seigneur Ukon, qui a irrité Hideyoshi en se convertissant au christianisme. Le père d'Ogin,...
Au 17ème siècle au Japon, après la chute d'Osaka aux mains du Shogun Tokugawa Ieyasu, plusieurs survivants du clan Toyotomi essaient de mettre un jeune prince en sécurité. Ils sont trahis par d'autres survivants qui veulent s'enrichir sous prétexte de rétablir leur clan.
Le Japon et la Russie s'affrontent dans ce qui deviendra la guerre russo-japonaise. Une tentative de la flotte et de l'armée japonaises pour prendre Port-Arthur échoue, et une flotte russe déferle sur la mer du Japon.
