L'histoire commence avec Jennifer Strange, 15 ans, qui remplace le directeur manquant, M. Zambini, pour une agence de recrutement de magiciens appelée Kazam. Une prophétie prédit que le dernier dragon mourra bientôt, ce qui signifie que le territoire du dragon est à saisir. Essayant de trouver...
Ilya est un infirme privé de l'usage de ses jambes. Lorsqu'il aide des voyageurs fatigués, ceux-ci le surprennent en lui donnant une potion qui lui rend ses jambes. Il devient immédiatement puissant et entreprend de faire ses preuves auprès de son roi. Ce faisant, il combat les méchants...
Quand son père, le Roi, succombe à ses blessures après avoir été attaqué par un dragon, Blanche Neige est dès lors dangereusement soumise à la cruauté de sa belle-mère. La reine, assoiffée de pouvoir, l’évince du royaume pour s’emparer définitivement du trône. Un magnifique Prince...
Camelot est plongé dans les ténèbres après la mort du roi Arthur. Dès lors commence le règne de sa sœur Morgana, la cruelle sorcière. Commandant trois dragons mortels, elle prend en chasse les derniers Chevaliers de la Table Ronde.
