Chronique des épreuves et des tribulations d'Oribe, le successeur du maître de thé Rikyu, Usu, son jardinier et de la princesse Goh, qui tentent d'équilibrer expression artistique et devoir au milieu des intrigues politiques dans le Japon féodal.
Un homme commettant viols et assassinats signe ses méfaits du nom du Kyoshiro Nemuri. Devant faire face à ces accusation, le vrai Nemuri tombe aussi sur un complot cherchant à empêcher les maîtresses du Shogun d'avoir un héritier.
Le fils illégitime du shogun décapite un paysan, ce qui entraîne le nomade Nemuri Kyoshiro dans de nouvelles aventures de combat à l'épée lorsqu'il est accusé de la décapitation.