Il s'agit du troisième volet de la trilogie basée sur le plus grand roman japonais "Le passage du grand Bouddha", qui retrace la vie et l'époque d'un samouraï assoiffé de sang, Tsukue Ryunosuke.
Komakichi, ancien bandit, rencontre par hasard Matsuzou, un ancien allié. Se revoyant pour la première fois depuis 35 ans, les deux hommes boivent et discutent de leur passé, sans révéler leur mode de vie actuel. Matsuzou raconte alors une histoire étrange... Ces retrouvailles fatidiques...
Omasa, la fille du propriétaire de l'izakaya qui s'était occupé de Heizo Hasegawa dans sa jeunesse, lui demande de devenir espionne. Heizo refuse sa demande, mais Omasa décide de son propre chef de se lancer à la recherche de Kuhei Sagihara, le voleur recherché par Heizo, et de Jingo Amikiri,...