Hironoshin Kobayashi est un samouraï du domaine de Nagaoka. Un jour, il irrite le daimyo. Le daimyo lui ordonne d'arracher les puces des chats et de gagner un salaire journalier. En fait, son travail consiste à donner des services sexuels à des clientes.
Nemuri Kyoshiro découvre une conspiration centrée sur une bande de samouraïs mécontents qui veulent venger la mort de leur sensei, un réformateur politique qui a fait pression pour de meilleures dispositions pour les classes inférieures jusqu'à ce qu'il soit assassiné par des agents du...