Le maître voleur Kinosuke arrive à Edo pour réaliser un dernier cambriolage pour une serveuse de thé qui ressemble à son amour perdu depuis longtemps,. Alors que Kumehachi (l'espion de Hasegawa Heizo) tente de l'arrêter il est démasqué et piégé par le clan de Kinosuke.
Isozoemon (Go Kato) était un ronin (samouraï sans maître) sans le sou, qui vivait dans un Choya (appartement bon marché) dans la ville d'Okazakijoka avec sa femme malade, Sugie (Ai Kanzaki). C'était également un excellent épéiste qui avait enseigné l'art du sabre à Akita il y a longtemps....
Le samouraï Sakunosuke Inui reçoit l'ordre du chambellan de son clan de tuer un autre samouraï, Sakuma Morie, le mari de sa propre sœur. Mais celle-ci est décidée à protéger son mari coûte que coûte...
