Kyoshiro Nemuri croise la route de deux enfants du Shogun, un frère et une soeur, qui se sont fait passer comme mort pour continuer leurs jeux sadiques envers la population.
Au Japon sous l'ère Edo, deux vagabonds malhonnêtes gagnent leur vie en tant qu'"hommes de fumier", transformant les déchets des toilettes des particuliers en engrais vendu aux fermiers locaux. Okiku, la fille unique d'un samouraï déchu, fait son entrée et, parmi les tas d'excréments qui...