Le fils illégitime du shogun décapite un paysan, ce qui entraîne le nomade Nemuri Kyoshiro dans de nouvelles aventures de combat à l'épée lorsqu'il est accusé de la décapitation.
Un homme commettant viols et assassinats signe ses méfaits du nom du Kyoshiro Nemuri. Devant faire face à ces accusation, le vrai Nemuri tombe aussi sur un complot cherchant à empêcher les maîtresses du Shogun d'avoir un héritier.
